Amazon’s supermarket sweep on Waitrose would deliver fruit

LinkedIn +
The John Lewis Partnership may fervently deny it held talks with Amazon about selling its Waitrose grocery stores – but whether it likes it or not, there’s no denying their acquisition would be a big win for Amazon. ParcelHero’s head of consumer research, David Jinks MILT, reveals why buying Waitrose would boost Amazon’s fresh food supply chain and create even more Amazon Prime members.

Amazon now has over 100 million Prime members. That’s good news for the all-conquering e-commerce giant, as its Prime members spend twice as much with the company as non-members. Amazon uses deliveries as its chief weapon to entice new members: offering free regular deliveries and many options around timed and one-hour deliveries in many areas. Amazon’s take-over of Whole Foods in the USA last year shows how it is now using its fresh food service as an innovative new way of enticing Prime Members with delivery options.

The news Amazon at least tentatively approached Waitrose’s owners, the John Lewis Partnership, about a potential takeover of the upmarket supermarket chain shows it has big plans for food retail on this side of the pond as well, in a bid to boost its Prime numbers in the UK.

The proposal was not surprising to many industry watchers. Waitrose’s generally well-heeled customer base would be a great fit for Amazon: many of the upmarket store’s regular customers are the kind of consumer who have considerable spending power, but perhaps a certain reluctance to join the Amazon bandwagon. The integration of Waitrose deliveries into Amazon’s Fresh and Prime Now services could create delivery options and savings too tempting for these customers to resist.

And a Waitrose-Amazon ‘marriage’ would mean Amazon could greatly expand the range of its Fresh and Prime Now grocery delivery services – many of which are restricted to a handful of major urban areas – into the 350 towns and cities across the UK where there are Waitrose stores. It’s already happened in the USA, where Amazon used the 440 Whole Food stores it bought last year to instantly expand its online Amazon Fresh deliveries to many new areas. It has also incorporated seven London Whole Food stores that came with the deal into its network – but ruthlessly closed two other UK stores, in Cheltenham and Scotland, that couldn’t be incorporated into the Fresh delivery network.

But don’t go thinking Amazon has no interest in Waitrose’s physical high street stores and that it’s purely e-commerce the company is interested in. Amazon has been busy opening brick and mortar book stores in the USA, including a book shop and a checkout-free grocery store called Amazon Go. Go is likely to be the first of many such queue-free stores in the USA and beyond. Add to this Amazon’s purchase of Whole Food stores in the USA, Canada and London, and Amazon is clearly no longer a ‘pure play’ online retailer.

And the 350 Waitrose stores represent another instant opportunity. Amazon could use the Waitrose stores much as Sainsbury’s has used Argos, easily integrating Amazon’s general merchandise e-commerce business into a supermarket, just as Sainsbury’s has with Argos. The stores would be an ideal physical order point for those shoppers still reluctant to order from Amazon online, and also serve as a pick-up and returns point for Amazon orders.

There’s no doubt though that Amazon’s purchase of Waitrose would open up a whole can of worms. The existing delicate balance of UK supermarket deliveries has already been upset by a number of torrid affairs between Amazon, Morrisons, Ocado and Waitrose. Waitrose was a pioneer of home deliveries with its Ocado-based services – but that relationship went rather sour in recent years. Ocado then hooked up with Morrisons, only for Morrisons to then jump into bed with Amazon themselves to offer one-hour delivery services in London and Herefordshire. Where a Waitrose buyout would leave Amazon’s relationship with Morrison’s is a juicy question.

Of course, with John Lewis publicly and loudly denying any interest in Amazon, the latest speculation is that Morrisons themselves would make good long-term bedfellows with Amazon. That does make sense in terms of the existing tie-up they already have, and as a way of protecting Morrisons against the impact of the proposed Sainsbury’s-Asda merger.

But Morrisons stores are still a far more familiar site in the north than the south of the UK, which might not give the ideal distribution range Amazon is looking for; and Morrisons may not have quite the same customer demographic Amazon would be targeting with a Waitrose merger.

There’s no doubt we are in store for a radical shake-up of the UK supermarket scene as online shopping eats further into physical store sales. It will be fascinating to see who Amazon finally climbs into bed with.

For more details about how Amazon ultimately plans to be the pipeline through which consumers make all their purchases, see ParcelHero’s report.

 

About the author

David Jinks MILT is head of consumer research for the online parcel broker ParcelHero. He is lead author of 2030: Death of the High Street and appears regularly on national radio and in the national press discussing the impact of e-commerce, as well as topics such as the potential consequences of Brexit for exporters and music festival logistics. He also presents masterclasses and webinars for the Government’s Exporting is GREAT initiative. Jinks has over 20 years’ experience as a transport journalist, and for many years was the publisher of The Chartered Institute of Logistics & Transport’s Logistics & Transport Focus magazine.

Share this story:

About Author

83 Comments

  1. HC Retinol Serum: Bir A vitamini formu olan Retinol, ince çizgilerin ve yaşlanma belirtilerinin görünümünü azalttığı klinik olarak kanıtlanmış güçlü bir aktiftir.

    Retinol aynı zamanda leke oluşumuna ve ciltteki ton eşitsizliklerine karşı mücadele eder.
    Canlı, taze ve daha genç bir cilt görünümü kazandırmaya yardımcı olur.

    HC Retinol Serum’un, en ileri düzeyde konsantre edilmiş saf
    Hyaluronik Asit, Pentavitin (Saccharide Isomerate), Anadenanthera Colubrina Bark Extract ve Bisabolol ile güçlendirilmiş aktif içeriği, güçlü nemlendirici ve canlandırıcı özelliği sayesinde cildi sıkılaştırmaya yardımcı olur.

    HC Retinol Serum akneli ve yağlı ciltlerde, lekelerde ve ciltte oluşan A Vitamini eksikliğinde kullanılır.

    Bu tür ciltlerde daha iyi bir etki alınabilmesi
    için HC Çay Ağacı (Tea Tree) Temizleme Jeli ile birlikte kullanılması tavsiye
    edilir.

    Retinol SeruM

  2. Takipçi Al Itibarın Artsın

    Instagram takipçi konusu oldukça büyümüştü kişiler tarafından itibar görmekte.
    Instagram kullanıcılarının yakından ilgilendiği bu hizmetler sayesinde, kullanıcılar Instagram kapsamında ki tüm desteğe sahip olmaktadır, Bu sebepten takip2018.com tercih sebebidir eğer kaliteli takipçilere
    ulaşmak için hemen Takipçi Satın AL sitesine giderek istediğiniz
    kadar instagram takipçilere ulaşabilirsiniz.

  3. Instagram’da bir hesabın takipçi sayısı, o
    hesabın prestiji açısından çok önemlidir.
    Bundan dolayı, hesabını büyütmek isteyenler, öncelikle takipçi satın almaktadır.
    Fazla takipçi sayısı olan hesaplar, daha fazla dikkat çeker ve daha fazla kişiye ulaşırlar.
    Firma, müşterilerin farklı taleplerine cevap verebilmek
    adına farklı takipçi paketleriyle hizmet vermektedir.
    instagram takipçi satın al
    işlemi bu taleplerin en başında gelir, ve çok hızlı şekilde takipçilerinizin gönderimi yapılır.

  4. I do not know if it’s just me or if everyone else experiencing problems
    with your site. It appears as if some of the written text
    in your content are running off the screen. Can somebody else please provide
    feedback and let me know if this is happening to
    them too? This may be a problem with my internet browser because
    I’ve had this happen previously. Kudos

  5. It is the best time to make some plans for the long
    run and it’s time to be happy. I have read this put up and if I
    could I wish to counsel you some interesting issues or advice.

    Maybe you could write subsequent articles relating to this article.

    I want to read more issues approximately it!

  6. Nice blog! Is your theme custom made or did you download it
    from somewhere? A design like yours with a few
    simple tweeks would really make my blog shine. Please let me know where you got your theme.
    Many thanks

  7. I am not sure where you’re getting your info, but great topic.
    I needs to spend some time learning more or understanding more.
    Thanks for great info I was looking for this info for my mission.

  8. En iyi Leke Kremi, Leke Kremi

    Cilt lekelerinin bir çok türü vardır sadece güneş, doğum ve sivilce lekeleri sıklıkla karşılaştığımız leke türleridir

    3. Özellikle ozon tabakasının giderek hasar görmesiyle UV ışınlarının zararlı etkilerine maruz kalma riskimiz artmıştır.

    Güneş dolaysıcaklıkyla da ultraviyole ışınları lekelerin oluşmasında ya da koyulaşmasında en önemli etkenlerden biridir.

    Yüzümüzde ortaya çıkan lekeler ara sıra dış imajmüzü ve psikolojimizi olumsuz etkisinde bırakır.

    DOĞAL İYİLEŞME SÜRECİ BAŞLATIR

    Derinin tüm katmanlarına epidermise ve dermise dibine mikro iğnelerle tek seferde inebilen fraksiyonel radyofrekans teknolojisi cilt yüzeyini uyararak
    naturel iyileşme süreci başlatır.

    Buna bağlı olarak cildin üst tabakasındaki hücre açınma faktörleri harekete geçer.

    Ciltteki ton değişiklıkları, lekeler ve ince kırışıklıkların tedavisini olası kılarlar.

    ortalama ayda bir uygulanan seanslarla birkaç seansta başarıya ulaşmak mümkün.

    Leke Kremi

  9. Have you ever heard of second life (sl for short). It is essentially a game where you can do anything you want. Second life is literally my second life (pun intended lol). If you would like to see more you can see these second life authors and blogs

  10. Takiрçi satın аl hizmeti Türk gerçek takipçi sistemini sunan ve aѕıl
    kullanıcı hizmetine de iуe olan bir sistemdir.

    Farklı amaçlara іş edebilecek kullanımlar göre ayrı paketler ve hizmetler hаzırlаmış olan şehir ayrımlı filtreleme sistemlerine de malik
    оlduğu görе dikkаt çeker. isterseniz ѕadece kadınlara
    isterseniz de yalnızca erkeklere hitаp eden yada tamamı karışık içerikleriniz
    yoluna nişаngâh odaklı takіpçі satın alabіleceksіnіz.

    Bu dа şahısѕel hesabınızı veya şirkеt hesabınızı henüz kolaуca güçlendirmeye уaraуacak mühim özelliklerden biri olacaktır.

    Filtrelenmiş takipçi seçeneği sayеsindе siz okunuşu Takipçi
    Satın Al firmasını karın rahatlığı ile kullanabilirsiniz.
    takipçi satın alma işlemi hizmeti Türk real takipçi
    sistemini sunan ve aѕıl kullanıcı hizmetine de iуe
    olan bir sistemdir. Farklı amaçlara іş edebilecek kullanımlar göre ayrı
    paketler ve hizmetler hаzırlаmış olan şehir ayrımlı filtreleme sistemlerine de malik оlduğu görе dikkаt çeker.
    Buna bakarak cinsellik filtrelemesi yaрabilecek, isterseniz ѕadece
    kadınlara dilerseniz de yalnızca erkeklere hitаp
    eden içerikleriniz yoluna nişаngâh odaklı takіpçі satın alabіleceksіnіz.
    Bu dа şahısѕel hesabınızı veya şirkеt hesabınızı henüz kolaуca güçlendirmeye
    уaraуacak önemli özelliklerden biri olacaktır. Filtrelenmiş takipçi seçeneği
    sayеsindе siz okunuşu Takipçi Satın Al şirketinı kullanmaktan çekinmeyiniz tAKiPÇİ satın al

  11. Takipçi Satın Alma Hizmetleri

    İnstagram’da bir hesabın takipçi adedi, ve o hesabın takipçi sayısı sizi
    müşterilerinize daha iyi tanıtmış olmaktadır, ve bu prestije sahip olmak isteyen iş sahipleri İnstagram takipçisini çoğaltmak isteyenler bunun vakit içerisinde kendi
    kendine olmasını beklemeleri boşa çıkmaktadır.

    Çünkü takipçi adedi az olan bir hesabı kimse takip
    etmek istemeyeceği amacıyla kısır döngüye girilir.
    Takipçi satın al seçenekleri bireylerin beklentilerine göre çok çok detaylı olabilmektedir.

    https://rebrand.ly/takipcisatinaltr

Leave A Reply